中级银行职业资格《个人理财》题库

章节名称

第一章家庭收支和债务管理

第一节家庭收支和债务管理信息的分类

第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作

第三节家庭收支和债务管理状况分析

第四节家庭收支和债务管理的综合运用

第二章财富保障与规划

第一节财富保障概述

第二节保险的基本概念与原理

第三节保险的主要品种

第四节财富保障规划与保险产品选择

第三章教育投资规划

第四章退休养老规划

第五章投资规划

第六章税务规划

第七章财富传承规划

第九章理财规划与客户关系管理

第八章中小企业主的理财规划

第十章综合理财规划服务

第十一章理财规划书制作的标准和流程